開業したての行政書士が取り扱う業務の中でも、遺言書作成業務はニーズが高く、安定した集客が見込める分野です。
本記事では、「遺言書作成業務」がどのような手続きで構成され、なぜ行政書士として力を入れるべきなのかを、基本から具体的な注意点、さらに集客施策まで詳しく解説します。
この記事を読むことで、あなたは遺言書作成の流れやポイント、必要な道具や集客方法を一通り押さえ、開業直後からスムーズに業務を開始できるようになります。
遺言書作成業務の基本的な定義・概要
遺言書作成業務とは何か？
遺言書作成業務は、クライアント（遺言者）の意思を法的に有効な形で文書化し、将来の相続トラブルを未然に防ぐサポートを行う業務です。
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自筆証書遺言：遺言者が全文・日付・署名を自筆で作成し、保管・検認を経て効力を持つ形式。
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公正証書遺言：公証人役場で公証人が作成・保管し、検認不要で法的安定性が高い形式。
遺言書の必要性と背景
法定相続分だけではカバーできない「特別な贈与」や「想いを汲んだ分配」を実現するために遺言書が欠かせません。
相続人以外の方への遺贈や、特定の相続人間での不公平感を防ぐためにも作成が推奨されます。
遺言書作成業務の具体的な手続きとポイント
自筆証書遺言のサポート内容
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民法の形式要件（全文自筆、日付、署名）の遵守支援
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財産目録の作成補助（財産の種類・評価額を整理）
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保管方法・検認手続きのアドバイス
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家庭裁判所での検認申立て代行
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開封前ルールの周知
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公正証書遺言のサポート内容
- 遺言者の希望ヒアリング・原案作成
- 相続人調査（戸籍謄本の取得代行）
- 証人手配（２名）および公証役場同行
- 完成後の保管・閲覧方法の案内
遺言書作成業務の意義・メリット
相続トラブル防止の観点から
- 遺産分割協議の省略
- 遺留分侵害への対策
- 家庭内の感情的対立を最小化
クライアントへの安心提供
遺言書作成によって「最期の想い」を具体化し、残された家族への配慮を形にできます。
行政書士としての専門知識を活かし、法的ミスを未然に防ぐことが大きな価値です。
実務上の注意点と成功のポイント
自筆証書遺言の注意点
- 民法で要求される形式要件を網羅すること
- 財産目録の抜け漏れ防止
- 保管場所と検認手続きを確実に説明
公正証書遺言の注意点
- 公証人が正確に捉えられるよう、遺言者の意向を明確にまとめる
- 証人の質（利害関係がないこと）を担保
- 日程調整のフローをスムーズに設計
成功事例・マーケティングのコツ
- 無料相談会やセミナー開催で集客（遺言作成セミナー）
- SNS発信：相続事例の紹介＋Q&A形式コンテンツ
- チラシ配布：金融機関・介護施設などとの提携
業務を円滑に進めるための準備とツール
必要な印鑑と文具
- 証人用認印が必要
- 実印を使う場合は業務用と分離保管
証人として押印を行います。
実印でも構いませんが、名字だけの認印より、フルネーム入りの認印のほうがお客様へのまごころが伝わりやすいと思います。
文書管理・保管方法
- 遺言書原本の封筒管理と記録台帳
- 保管場所一覧表（家庭裁判所、事務所、遺言者手元）
- 電子データ化の留意点（個人情報保護）
集客・情報発信ツール
- SNS（Facebook, Instagram, LINE公式）
- ウェブサイトのSEO対策：キーワード「遺言書 作成 行政書士」
- セミナー・チラシ・提携先ネットワーク
結論・まとめ
本記事では以下のポイントを解説しました。
- 遺言書作成業務とは何か？
- 遺言書作成業務の手続きとポイント
- 遺言書作成業務の意義・メリット
- 実務上の注意点と成功のポイント
- 業務を円滑に進めるための準備とツール